Descrições

Transforme o financeiro do Perfex CRM em contabilidade de verdade

O Perfex CRM já registra Despesas e Faturas (Invoices), mas, sozinho, ele não entrega uma visão contábil organizada em plano de contas. Resultado? Muito trabalho manual e relatórios confusos.

O Módulo Plano de Contas para Perfex CRM – Diletec foi criado exatamente para isso: ele pega os dados nativos do Perfex, organiza tudo em um plano de contas estruturado e gera relatórios claros por conta, grupo e centro de resultado.

Em poucos minutos você importa um plano padrão de mercado, faz os mapeamentos necessários e já começa a enxergar o financeiro da sua empresa ou dos seus clientes como um contador enxerga: com Receitas, Custos, Despesas e Resultado do período.

Integração nativa com o Perfex e com os módulos da Diletec

Este módulo foi desenvolvido especialmente para quem já usa Perfex CRM e/ou a suíte de módulos da Diletec:

• Utiliza diretamente as informações nativas do Perfex:
  Despesas e Faturas (Invoices) são a base dos lançamentos no plano de contas. Nada de exportar para Excel para depois organizar tudo na mão.
• Integração com o Módulo Financeiro Diletec: ao usar junto com o Módulo Gestão Financeira , todos os movimentos financeiros alimentam automaticamente as contas configuradas.
• Integração com o Módulo de NF da Diletec: usando com o Módulo Nota Fiscal para Perfex CRM , você consegue mapear as notas diretamente para as contas de receita corretas, garantindo que o faturamento contábil reflita exatamente o que foi emitido.

Importante: o Perfex CRM não possui módulos nativos de Ativo e Passivo. A Diletec está desenvolvendo um módulo específico para isso. Enquanto ele não é lançado, este módulo de Plano de Contas foca principalmente na organização de Receitas, Despesas e Resultado, já entregando um grande salto de qualidade na gestão.

O que você ganha na prática

• Plano de contas organizado com contas sintéticas e analíticas.
• Importação de plano padrão de mercado em um clique.
• Mapeamento de notas fiscais e métodos de pagamento para as contas corretas.
• Visão em árvore com Receitas, Despesas e Saldo por conta.
• Relatórios consolidados por conta contábil, prontos para análise e repasse ao contador.
• Redução drástica de retrabalho, erros de classificação e planilhas paralelas.

1. Cadastro de contas – Plano de Contas

Comece configurando a estrutura básica de contas que será usada nos relatórios. Você pode criar contas sintéticas (agrupadoras) e analíticas (onde os valores são somados), definir níveis, ordem e hierarquia entre pai e filho.

Se você já tem um padrão de plano de contas na sua contabilidade, é possível espelhar essa estrutura aqui. Isso facilita demais a conversa com o contador e evita divergências entre sistema e escritório contábil.

2. Importação do plano padrão de mercado

Para acelerar a implantação, o módulo oferece um plano de contas padrão de mercado. Com um clique você importa todas as contas principais (Ativo, Passivo, Receitas, Custos/Despesas etc.), organizadas em níveis, pronto para adaptar à sua realidade.

Você não começa de uma tela em branco: basta importar, ajustar nomes se quiser e incluir contas específicas do seu negócio. Em poucos minutos o plano de contas está utilizável.

3. Mapeamentos inteligentes (Notas Fiscais e Métodos de Pagamento)

Aqui está um dos grandes segredos do módulo: os mapeamentos. Você define que:

• Determinadas Notas Fiscais vão sempre para certas contas de receita;
• Cada Método de Pagamento fica ligado à conta contábil correta;
• Mapeamentos de NF têm prioridade máxima (NF > Categoria/Item > Gateway), deixando tudo sob controle.

Depois de configurado, o próprio sistema faz esse trabalho sozinho. Cada faturamento e cada despesa caem automaticamente na conta certa, sem que alguém precise “adivinhar” onde lançar.

Gatilho de segurança: quanto melhor estiverem configurados os mapeamentos, menor o risco de relatórios distorcidos e de dor de cabeça com conferência manual.

4. Visualização em árvore – entenda sua estrutura de um jeito simples

Na visão Árvore, você enxerga o plano de contas de forma hierárquica: classes, grupos e contas analíticas, com os valores de Receitas, Despesas e Saldo em cada nível.

Essa tela permite:

• Confirmar rapidamente se os lançamentos estão indo para a conta certa;
• Ver o resultado por grupo de contas (por exemplo, todas as despesas administrativas);
• Conferir o Resultado do período com base em tudo o que foi lançado.

É a visão perfeita para gestores que querem entender o negócio em minutos, sem precisar abrir diversos relatórios diferentes.

5. Relatórios por conta contábil – números que o contador ama

Por fim, os Relatórios consolidam todas as informações por conta contábil: receitas por conta, despesas, total por notas fiscais, métodos de pagamento e um resumo consolidado.

Com isso você consegue:

• Entregar ao contador relatórios organizados, já no formato que ele entende;
• Tomar decisões de gestão com base em números confiáveis;
• Comparar períodos e identificar para onde está indo o dinheiro da empresa.

Gatilho de alívio: em vez de passar horas limpando planilhas, você exporta relatórios do próprio sistema, com muito mais segurança.

Para quem este módulo é ideal

• Empresas e escritórios que já usam Perfex CRM e querem uma visão contábil mais completa.
• Gestores que precisam enxergar Receitas, Custos e Despesas por grupo e conta.
• Contadores e controllers que desejam padronizar o plano de contas dos clientes dentro do Perfex.
• Quem já utiliza o Módulo Financeiro e/ou o Módulo de NF da Diletec e quer dar o próximo passo em organização contábil.

Resumo: por que instalar agora

• Você aproveita os dados que já estão no Perfex (Despesas e Faturas), sem retrabalho.
• Garante um plano de contas estruturado, com importação padrão de mercado.
• Automatiza a classificação com mapeamentos inteligentes.
• Ganha visão em árvore e relatórios consolidados por conta contábil.
• Prepara o terreno para integração futura com o módulo de Ativo e Passivo que a Diletec está desenvolvendo.

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