Versão: 1.2.4

Vídeo da versão mais atual do Módulo.

O Aplicativo é um sistema a parte que pode ser adquirido no Link https://cp.diletec.com.br/produto/aplicativo-para-perfex-crm.

TODAS AS IMAGENS ABAIXO ESTÃO DESATUALIZADAS, ESTAMOS ATUALIZANDO.

Inadimplências

Menu Caixa

O Menu Caixa te mostra a situação do ano vigente, o caixa da empresa, as propostas e os orçamentos.

Menu DRE

O Módulo conta com o DRE Demonstrativo do Resultado do Exercício e com o DRE Demonstrativo do Resultado do Exercício Analítico.

Duas ferramentas que devem ser acompanhadas ao menos uma vez por semana. Quando uma empresa não tem o hábito de fazer a análise de DRE, isso é chamado de fazer autópsia, pois se não feita em tempo hábil, a empresa pode morrer. 






Veja o resultado detalhado dos trimestres.

Aqui vemos que o primeiro Trimestre foi negativo, e que as Despesas Fixas estão muito elevadas. 
Ao verificar o 3º Trimestre, vemos que a empresa teve um resultado positivo, mesmo que as despesas fixas tenham tido um aumento.

O Módulo DRE foi implantado nessa instalação já no final do mês de Março, o que ajudou aos sócios da empresa a tomar decisões que fizeram a empresa retomar o controle de suas finanças.

Curva ABC

Na Curva ABC vemos a classe das empresas, o nome, o valor acumulado do ano e a representatividade que cada empresa tem com o faturamento da empresa.

Esses dados também podem ser utilizado para uma análise de gestão de riscos, além da página de gestão de riscos.

Gestão de Riscos

É muito importante ter uma boa gestão de riscos e um time de Customer Success alinhando com as estratégias.
Na imagem abaixo, vemos que essa empresa tem muitos clientes na Gestão de Riscos, e alguns desses clientes podem ser que já eram um possível risco na tela de curva ABC.

O ideal é minimizar os riscos analisando a curva ABC, antes mesmo dos clientes virem para a página de Gestão de Riscos. Isso é possível quando se faz uma análise detalhada, utilizando de todas as ferramentas que este módulo tem a oferecer.

Previsões

Tenha clareza das previsões da sua empresa.
Despesas Abertas deste Ano (Contas a Pagar)
Faturas Abertas desse Ano (Contas a Recebe)

Contas a Pagar

A Receber

Extrato

Tipos

Essa parte é especifica para agentes do setor contabil

Aportes

Aportes Financeiros dos Socios.

Banco Inter

Integração de Extrato com o Banco Inter, ajudando em lançamentos de despesas e receitas.

Despesas Automáticas

Para ativar em mais de uma instalação é preciso negociar preço com o nosso time.

Integração com o Módulo de WhatsApp

O módulo financeiro agora tem integração com o nosso módulo de WhatsApp, veja alguns exemplos de mensagem automatizada para o Staff de sua escolha. (Você e ou Gestor(a) Financeiro(a))

Aqui nós temos uma mensagem mostrando o fechamento do caixa no final do expediante. 

Aqui nós temos um exemplo de manegsm no inicio do dia.

OCR Para Despesas

Lançamento de Despesas por OCR.
Com o nosso módulo você pode lançar as despesas por foto, despesas de posto de gasolina, máquina de cartões e outros.