Para emitir uma Nota Fiscal de Serviço NFS-e utilizando o módulo para Perfex CRM, você tem duas opções:
1) Ir para a tela de emissão que fica localizada em Menu Fiscal, Gerar NF.
Essa tela lista as invoices que estão sem uma Nota Fiscal, e o mais importante, se essa Invoice está apta a ter uma nota fiscal. Isso se faz com base de cruzamento de informações, onde o nosso módulo faz a validação de informações do seu cliente para verificar se tem tudo que é preciso para estar emitindo a Nota Fiscal de Serviço.
Essa tela tem as seguintes informações:
- ID da Invoice
- Número da Invoice
- Cliente
- Quantia (Valor)
- Data de Emissão
- Data de Vencimento
- Status dos Dados
- Ação (Editar. Gerar)
Após clicar em Gerar em uma invoice "válida" você será levado(a) a uma tela de informações dos serviços.
- Cliente
- Data Emissão
- Número da Fatura (invoice)
- Status
- Total
- Código de Tributação do Município (CTISS)
- Item Lista de Serviços
- Natureza da Operação
- CNAE
- Reter Aliquota (se marcado ele vai editar os valores na Nota Fiscal com a retenção informada nas configurações do Módulo).
Vídeo que detalha cada campo da emissão da NFSe.
Ao preencher as informações e clicar em "Emitir Nota Fiscal" as informações serão enviada para a API de Nota Fiscal da Diletec para que esses dados possam ser validados, gerar o XML no padrão do Município e entregue ao Webservice do Município.
Vídeo do Daniel Souza gerando uma Nota Fiscal de Serviço em Produção
Retenção:
A alíquota da Retenção é diferente da alíquota do serviço, verifique essa alíquota com a sua contabilidade ou no site da Prefeitura.
Quando for Reter um valor, a Invoice precisa estar com Desconto, assim todo o fluxo financeiro irá funcionar de forma correta.
Exemplo: A alíquota de BH é em torno de 2,01.
Em uma invoice de R$100,00 o seu cliente vai pagar o valor com desconto, então a invoice deve estar com Desconto de no mínimo os 2,01 da alíquota, o que vai gerar uma invoice no valor de R$97,99. Assim todos os gateways vão respeitar o valor de R$97,99 e farão a cobrança correta do seu cliente.
A Nota Fiscal será de R$100,00 com o desconto de R$2,01 e o valor líquido em R$97,99.
Se você já tem desconto em sua invoice, adicione mais o valor da alíquota.
Seguir a regra é muito importante para realizar a cobrança de forma correta e garantir que o Financeiro e Fiscal estejam alinhados.